Ruşii scad preţul cu care vând Alro şi prelungesc perioada ofertei

Acţionarii ruşi ai producătorului de aluminiu Alro din Slatina, grupul rus Vimetco şi Conef SA, au anunţat joi că vor să obţină numai 1,535 miliarde de lei pe acţiunile pe care le-au scos la vânzare, cu circa 800 de milioane de lei mai puţin decât doreau iniţial, ei prelungind şi perioada de vânzare.

Cei doi acţionari au anunţat mai multe schimbări în prospectul de vânzare a 53% din acţiunile combinatului.

Prima dintre acestea este că oferta se prelungeşte cu trei zile lucrătoare, de la 16 iulie la 19 iulie. „Subscrierile pentru acţiunile oferite în cadrul Tranşei Investitorilor de Retail pot fi depuse între 2 iulie 2018 şi 19 iulie 2018 inclusiv, şi anume în 14 (paisprezece) zile lucrătoare (perioada de ofertă)”, arată un amendament publicat joi la prospectul din 26 iunie, publicat pe site-ul Alro.

Totodată, acţionarii au anunţat că pe cele 383,79 milioane de acţiuni Alro Slatina scoase la vânzare speră să obţină maximum 1,535 miliarde lei, comparativ cu 2,37 miliarde lei, cât estimau în prospectul iniţial, când preţul maxim per acţiune era de 6 lei.

Acţionarii vor să le dea posibilitatea investitorilor de retail să subscrie până pe 19 iulie la un preţ de 4 lei maximum per acţiune.

Investitorii de retail au dreptul la o reducere de 7% din preţul de ofertă pentru subscrierile efectuate în mod valabil pe toată durata perioadei de ofertă (respectiv, de la 2 iulie până la 19 iulie, inclusiv).

Investitorii de retail trebuie să subscrie pentru acţiunile oferite la preţul fix de 4 lei (respectiv, limita superioară a Intervalului de preţ), arată documentul.

„Prin intermediul vânzării acţiunilor oferite în urma ofertei, acţionarii vânzători se aşteaptă să obţină în mod cumulat aproximativ 1.535.164.560 lei (presupunând că toate acţiunile oferite vor fi vândute la preţul maxim din intervalul de preţ şi fără exercitarea opţiunii de supraalocare) înainte de deducerea taxelor şi cheltuielilor. Bazându-se pe aceasta, după deducerea taxelor şi cheltuielilor suportate în conexiune cu oferta, acţionarii vânzători se aşteaptă să primească până la 1.476,6 milioane lei. Bazându-se pe acelaşi lucru, totalul taxelor şi cheltuielilor care se aşteaptă a fi plătite de către acţionarii vânzători în legătură cu oferta sunt de aproximativ 58,5 milioane lei”, se mai arată în document.

În prezent, se preconizează că preţul de ofertă pe acţiune oferită se va situa între 3,5 lei şi 4 lei.

Potrivit celor mai recente date, Vimetco deţine 84,18% din acţiunile Alro, iar cel mai mare acţionar minoritar este Fondul Proprietatea, cu 10,21%.

Alro a anunţat, în 18 iunie, că Vimetco şi Conef intenţionează să lanseze o ofertă publică pentru vânzarea acţiunilor companiei.