Prima bancă din România care se împrumută prin emiterea de obligaţiuni în lei. Când vor fi listate la Bursă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

În premieră pentru piaţa de capital din România, una dintre cele mai mari bănci din ţara noastră a demarat emiterea de obligaţiuni în lei, cu o maturitate de 10 ani, urmând ca titlurile de valoare să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Raiffeisen Bank a emis printr-un plasament privat în decembrie 2019, primele obligaţiuni subordonate în moneda locală având o maturitate de 10 ani, în valoare totală de 480 milioane de lei şi un cupon de 3,5% peste Robor la 3 luni. 

Investitori unici au fost două instituţii financiare internaţionale: International Finance Corporation (IFC) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 

   

„Obligaţiunile au primit aprobarea BNR pentru includerea în fondurile proprii ale băncii, întărind şi diversificând poziţia de capital a acesteia. Astfel, cu aceste fonduri, banca va sprijini clienţii săi în perioada dificilă pe care o traversăm şi va contribui la finanţarea sustenabilă a economiei româneşti, inclusiv prin investiţii în proiecte verzi”, a spus James Stewart, vicepreşedinte Trezorerie şi Pieţe de Capital Raiffeisen Bank. 

Raiffeisen Bank a depus şi a primit aprobarea ASF pentru prospectul de listare a obligaţiunilor în data de 6 mai 2020, iar obligaţiunile urmează a fi tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti începând cu 14 mai 2020.  

Procesul de emitere şi admitere la tranzacţionare a obligaţiunilor a beneficiat de consultanţa şi asistenţa oferite de echipa departamentului de Investment Banking al Raiffeisen Bank.  

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite